Prodej firmy není jen transakce.
Pokud vám záleží na tom, co přijde potom...
Vybrané transakce z praxe. Čtyři různé situace. Jeden přístup.
Majitelé strojírenské firmy hledali partnera pro další rozvoj a současně chtěli realizovat svůj exit. Připravili jsme firmu na vstup investora a oslovili strategické hráče v oboru i finanční investory v Česku a zahraničí. Paralelní jednání s více stranami umožnilo porovnat nabídky z pohledu ceny, struktury i podmínek. Důležitým kritériem bylo, aby nový vlastník firmu dále rozvíjel - jeden ze spolumajitelů ve firmě dlouhodobě zůstává.
Klient budující technologickou skupinu hledal akvizici v oblasti cloudových služeb. Provedli jsme kompletní sektorovou analýzu trhu, vytipovali relevantní společnosti a oslovili jejich vlastníky napřímo. Po výběru cíle jsme vedli celý proces - prověrku společnosti, nastavení struktury transakce i vyjednání smluvní dokumentace.
Zakladatel technologické firmy hledal nejdřív investora pro další růst. Zajistili jsme vstup minoritního investora za podmínek, které zakladateli ponechaly kontrolu nad společností. Když se následně objevila nabídka na převzetí od globálního hráče, zastupovali jsme zakladatele i investory při vyjednání a uzavření kompletního exitu.
Majitel měl v rámci společnosti kumulovaný majetek - nemovitosti i finanční prostředky - a chtěl jej oddělit ještě před zahájením prodeje firmy. V první fázi jsme vyčlenili neprovozní aktiva mimo společnost tak, aby nebyla součástí budoucí transakce. V druhé fázi jsme založili nadační fond pro dlouhodobou správu a ochranu vyčleněného majetku. Společnost byla následně prodána investorovi a nadační fond nadále spravujeme s ohledem na průběžnou daňovou optimalizaci, včetně nastavení výplaty dividend.
Čtyři oblasti, ve kterých pomáháme:
Připravíme úvodní ocenění společnosti, identifikujeme klíčové hodnoty a silné stránky. Oslovíme strategické kupce, ověřené private equity fondy i family office, ke kterým se napřímo nedostanete. Celý proces řídíme diskrétně a pod vaší kontrolou.
Způsob, jakým je transakce strukturovaná, rozhoduje o tom, kolik vám z výnosu skutečně zůstane. Správně nastavený holding znamená nulovou daň z prodeje podílu a dividendy bez zbytečného zdanění.
Nástupnictví je často složitější než samotný prodej. Hledáme cestu, která dává smysl pro rodinu i pro samotný byznys - s maximálním ohledem na stabilitu a váš vliv.
Co jste vybudovali, by nemělo být závislé na tom, co se zrovna děje ve firmě. Pomáháme oddělit osobní majetek od podnikání - aby nemovitosti, úspory i rodinné jmění žily vlastním životem, nezávisle na obchodních rozhodnutích.
Kombinujeme zkušenosti z transakcí, práva a daní. Provázíme vás od prvních příprav přes nastavení struktury až po podpis transakce.
Otázky, které padají před každou transakcí.
Indikativní ocenění pro firmy s tržbami nad 50 mil. Kč.
Bez závazku. Odpovídáme do 24 hodin.